多年前我開始注意國際間金融科技發展與我國專利佈局，閱讀國際知名的數據研究機構CB Insights發布的全球金融趨勢觀察報告後，就在某電子報上公開呼籲，個人淺見認為無論是台灣金融業者或金融科技業者，均應該重視全世界目前的發展動向以及未來的發展趨勢，以有利於在技術上、創新上、競爭力上提早進行規劃，或可透過建立獨立的智慧財產權部門，達到具體落實強化智慧財產權之建立與運營的目的。如今於多年後我們再次看看當時的文章，再相較於目前的局勢，到底我國的金融業者或金融科技業者是否開始注重專利佈局。
本文主要是根據當時初探探全球金融科技的發展趨勢，再次的將焦點放在金融科技公司的策略、區域擴張、合作模式變化、新興技術應用以及監管科技的發展。本文分析歐美、中國大陸、中南美洲和東南亞等地區金融科技的發展現況，並以具體公司案例說明金融科技公司如何運用技術創新來提供更好的金融服務。 文章最後比較了台灣與其他國家在金融科技發展上的差異，並強調台灣金融業者應重視金融科技專利佈局以提升競爭力。
目次
- 金融科技公司運用智財拓展業務
- 歐洲金融科技公司開拓國際市場的智財策略
- 銀行與金融科技的合作模式
- 中國大陸財富科技新創公司的潛力
- 中南美洲及東南亞的成長
- 加密貨幣的爆發性增長與企業案例
- 金融科技基礎設施
- 以金融服務為重點的監管科技
- 保險科技的新創投資
- 亞馬遜的全球電商與支付雄心
- 結論
一、金融科技公司運用智財拓展業務
近年來，金融科技公司不再只是著重於改善金融產品的介面、行銷和品牌，更積極利用科技創新產品、開拓投資管道，並透過併購、合作等方式擴大業務範圍。1 金融科技公司在這個過程中，可以善用智慧財產權策略來保護其創新成果，提升競爭力。
1、 以專利保護技術創新
以美國上市公司「Square」為例，其電子支付系統的核心技術就受到專利保護。這些專利詳細說明了商家如何透過 Square 的銷售點系統提出請求，包括投資回報率等特定條款，並根據交易歷史進行評估。Square 的案例顯示，資料和技術的結合可以帶來產品創新，而專利制度則確保公司能從其研發成果中獲得回報。
2、 善用商標建立品牌價值
金融科技公司在拓展業務的同時，也應重視品牌建立，而商標就是保護品牌的重要工具。以「Credit Karma」為例，其免費信用評分和監控服務已累積了 7500 多萬名會員，其品牌名稱和標誌都具有高度辨識度，有助於公司吸引客戶和建立信任。
3、 透過商業秘密保護競爭優勢
除了專利和商標，營業秘密也是保護金融科技公司智慧財產的重要工具。例如，Square 旗下的行動支付商「Square Cash」擁有一鍵匿名轉帳功能，其背後的技術和演算法可以被視為營業秘密，有助於公司維持其在市場上的競爭優勢。
4、 積極開展國際佈局
隨著金融科技公司業務的全球化發展，國際智慧財產權佈局也變得至關重要。公司應根據目標市場的法律法規，及時申請專利、註冊商標，並採取適當的措施保護商業秘密，才能在國際市場競爭中佔據有利地位。
總而言之，智慧財產權是金融科技公司發展的重要基石。 金融科技公司應制定完善的智慧財產權策略，並結合商業模式和市場環境靈活運用，才能在競爭激烈的市場中取得成功。
二、歐洲金融科技公司開拓國際市場的智財策略
以下是一些歐洲金融科技公司可以考慮的智慧財產權策略：
1、以 Funding Circle 為例，其 P2P 借貸平台的運營模式或相關技術，可以考慮申請專利保護，以確保其在美國市場的獨特地位。
2、Klarna 在進軍美國市場時，已經與 500 多個線上零售商建立合作關係，這表明其品牌在美國市場已有一定的知名度。因此，Klarna 應考慮在美國註冊其商標，以保護其品牌價值，並進一步提升品牌影響力。
三、銀行與金融科技的合作模式
根據數據研究機構CB Insights發布的全球金融趨勢觀察報告，銀行正積極參與金融科技的浪潮，但並未提及專利分析。以下提供一些關於銀行如何利用專利分析參與金融科技的見解：
1、銀行可以利用專利分析來識別擁有關鍵技術的金融科技新創公司。通過分析專利數據，銀行可以找到在數據分析、基礎設施、另類貸款、個人財務管理等領域擁有強大專利組合的公司，並將其視為潛在的合作夥伴或收購目標。
2、專利分析可以幫助銀行了解金融科技領域的競爭格局。通過分析競爭對手的專利活動，銀行可以洞悉其技術研發方向、市場佈局和潛在威脅，從而制定更有效的競爭策略。
3、專利分析可以幫助銀行發掘新的商業機會。例如，通過分析專利數據，銀行可以找到尚未被滿足的市場需求，或者識別出可以應用於金融服務的新興技術。
4、銀行可以通過分析金融科技領域的專利趨勢，來優化自身的專利策略。例如，銀行可以根據專利分析的結果，調整自身的研發方向，或者加強在特定技術領域的專利佈局。
四、中國大陸財富科技新創公司的潛力
隨著「富途」和「Tiger Brokers」等新創公司崛起，線上投資平台成為中國大陸財富科技的發展重點。這些公司可以通過專利保護其智慧型手機應用程式、交易演算法和用戶介面等技術，建立競爭優勢。
「JANE 7」和「TALICAI」等公司開發了針對財富管理和投資的教育視頻內容、工具和產品。這些公司可以為其平台功能、教育內容傳遞方式和用戶互動模式申請專利，以保護其智慧財產權。
「NewBanker」等公司專注於為獨立財務管理機構提供技術，以降低成本、應對監管法規和開發產品。這些公司可以通過專利保護其技術，例如風險管理模型、客戶關係管理系統和合規自動化解決方案等，提升市場競爭力。
五、中南美洲及東南亞的成長
拉丁美洲有大量人口被排除在傳統銀行體系之外，而東南亞信用卡普及率低，顯示這些地區存在著龐大的金融服務缺口。 金融科技公司如巴西的「Nubank」和印尼的「Go-Jek」，可以透過專利保護其針對這些特定市場需求所開發的技術，例如線上銀行平台、手機支付系統、另類信用評分模型等，從而在競爭中取得優勢。
拉丁美洲的金融科技新創公司主要集中在貸款、財富管理和支付等領域。這些公司可以透過專利保護其在這些領域的技術創新，例如基於人工智能的風險評估模型、個人化財務管理工具、區塊鏈支付系統等，建立技術壁壘，並在快速發展的市場中保持領先地位。
拉丁美洲和東南亞各國的金融科技監管環境差異較大，部分國家尚未建立完善的監管框架。這種不確定性可能影響金融科技公司申請專利的決策，例如難以確定哪些技術創新可以獲得專利保護。傳統金融機構在拉丁美洲和東南亞擁有雄厚的資金和廣泛的客戶基礎。金融科技新創公司需要在專利佈局方面更加積極主動，才能在與傳統金融機構的競爭中保持優勢，例如圍繞關鍵技術建立專利組合，並密切關注競爭對手的專利動態。
六、加密貨幣的爆發性增長與企業案例
2017年，加密貨幣市場經歷了爆發性增長，比特幣和以太幣的總價值創下新高，吸引大量投資者和新創公司湧入。這種增長也催生了首次代幣發行（ICO）的熱潮，為新的區塊鏈項目帶來大量資金。下面以 Coinbase 和 Ledger 這兩家公司為例，說明加密貨幣市場的增長如何為企業帶來新的機會。
1、Coinbase：作為加密資產交易平台，Coinbase 在行動應用程式市場取得巨大成功，其手機應用程式在 12 月份登上 Apple Store 榜首，並曾在 11 月份單日新增 10 萬用戶。為了抓住機構投資者對加密貨幣日益增長的興趣，Coinbase 推出了 Custody 服務，旨在為全球金融機構和避險基金提供數位貨幣投資解決方案。。
2、Ledger：作為實體電子錢包的製造商，Ledger 也受益於市場對加密貨幣安全儲存解決方案不斷增長的需求。2017 年，Ledger 的收入從前一年的 60 萬歐元飆升至 4600 萬歐元，突顯出市場對其電子錢包產品的強勁需求。
除了 Coinbase 和 Ledger，下面Abra和 Circle這兩家調整戰略以適應市場變化的公司：
1、Abra: 這家美國比特幣行動支付和數位貨幣平台公司，最初定位為全球即時支付工具，但最近已將戰略重點轉向投資領域。
2、Circle: 這家美國消費金融科技新創公司，初期專注於提供比特幣儲存和國家貨幣兌換服務，後來在場外交易（OTC）業務取得更大成功，每月加密資產交易量超過 200 億美元。
七、金融科技基礎設施
許多新創公司致力於通過利用雲端技術和新的程式語言來革新傳統技術系統，這些系統被認為阻礙了市場創新。這些公司專注於通過創建開放式銀行平台來取代傳統基礎設施，使企業能夠降低向客戶提供金融服務和工具的成本。
美國金融科技公司在開發革新金融服務的解決方案方面發揮了重要作用。 例如，Plaid 開發了一套 API 工具套件，使開發人員能夠與 9,600 多家金融機構整合。該公司通過允許用戶登錄到他們的財務追蹤應用程式，然後連接到他們的銀行以提取交易歷史記錄，從而實現與銀行基礎設施的整合。
另一個例子是 Openfin，這是一家專注於幫助金融服務公司升級其技術基礎設施的公司。Openfin 通過基於 HTML5 的物件為金融服務應用程式提供桌面應用程式。
此外，Quovo 為金融科技公司提供 API 介面管理工具，允許他們匯總來自 13,000 多家金融機構的財務數據。 這些公司展示了美國金融科技公司如何努力通過創建一個更加互聯和高效的金融生態系統來革新金融服務業。
八、以金融服務為重點的監管科技
多年前就已經超過 60 家監管科技金融服務機構。早期投資於監管科技新創公司的銀行包括桑坦德銀行、巴克萊銀行和高盛。由於銀行是主要客戶，投資者支持符合法規要求的解決方案，銀行共同投資以滿足 MiFID II 和 MIFIR 的要求。
金融科技公司可以利用各種新興技術和商業模式。 例如，總部位於英國倫敦的金融科技新創公司 Truelayer 開發了一個平台，為金融科技公司提供更便捷的銀行應用程式介面服務。另一個例子是 Railsbank，這家英國新興銀行業務平台提供數位銀行和銀行卡、數位支付和電子貨幣，以及貸款和儲蓄等服務。
「修訂的支付服務指令 (PSD2)」是歐盟於 2018 年 1 月 12 日通過的一項指令，旨在為金融科技創造機會。PSD2 的開放銀行業務條款允許用戶透過單一行動裝置和監管伺服器與所有銀行互動，而過去用戶必須使用多個行動裝置與不同的銀行互動。其他美國法規包括 2018 年 1 月 3 日的「市場金融工具指令 II (MiFID II)」、2018 年 1 月 3 日的「市場金融工具法規 (MIFIR)」和 2018 年 5 月 25 日的「一般資料保護法規 (GDPR)」。
九、保險科技的創投
保險科技新創公司在早期募資活動中通常能獲得較多資金，但進入中期以後募資活動能獲得的資金則經常偏低、持平。儘管保險科技新創公司的種子輪/天使輪募資活動獲得最多募款金額，但隨著越來越多競爭者出現，資金可能會緊縮。
即使每年新保險科技服務的種子輪/天使輪募資活動都獲得當年度最多募款金額。然而，隨著新競爭者湧入，同一年 A 輪募資活動獲得的募款金額幾乎只剩下種子輪/天使輪募款金額的一半。隨著新競爭者持續增加，B 輪以後募資活動獲得的募款金額越來越少。後端新創公司正在尋找更多進入保險業的方法，例如減少 IT 參與並與經紀人和再保險商合作。例如，總部位於巴黎的 Shift Technology 公司運用大數據和機器學習來檢測潛在的保險索賠詐欺。該公司擁有 45 個客戶，處理了超過 1 億件保險索賠。
保險科技仍然是一個熱門投資領域，2017 年的交易量較前一年增長 16%，達到 202 筆。2017 年的投資金額超過 20 億美元，自 2012 年以來的總投資額已超過 80 億美元。獲得投資人青睞的保險科技公司包括英國人壽保險新創公司 Gryphon、美國醫療健康保險公司 Bright Health、美國健康保險新創公司 Clover Health、數位家庭保險公司 Lemonade、印度線上保險產品比較平台 PolicyBazaar、印度數位通用保險公司 Digit、美國醫療健康險新創公司 Decisely、香港的 CompareAsiaGroup 公司以及人力資源軟體供應商 Namely。
十、亞馬遜的全球電商與支付雄心
亞馬遜 (Amazon) 正積極進軍全球支付市場，但其在美國以外地區的影響力，與中國大陸的金融科技巨頭騰訊和螞蟻金服相比，仍存在顯著差距。亞馬遜支付在美國擁有約 3,300 萬用戶，而螞蟻金服的支付寶則擁有 5.2 億用戶。除了支付寶之外，螞蟻金服還經營著其他金融服務，例如餘額寶（擁有超過 3.3 億用戶）、螞蟻保險（3.92 億用戶）和芝麻信用（2.57 億用戶）。儘管亞馬遜在美國取得了成功，但與騰訊和螞蟻金服在中國大陸的龐大用戶群相比，其全球金融科技業務仍有很大的差距。
儘管亞馬遜在美國以外地區的影響力可能較小，但它正積極在全球擴展其金融服務。例如，亞馬遜在歐洲經營著自有品牌產品，並提供保固服務。該公司還宣布了擴展歐洲業務的計劃。在印度，亞馬遜推出了一項上門現金提款服務，允許用戶將資金存入他們的 Amazon Pay 數位錢包。在墨西哥，亞馬遜推出了一項現金支付服務，旨在吸引那些沒有傳統銀行帳戶的客戶。亞馬遜也在印度投資金融科技新創公司。
結論
台灣近年來在金融科技的發展速度上，仍落後一些先進國家，甚至不及中國大陸，雖然台灣在多年以前，金管會已曾多次呼籲台灣金融業者應重視金融科技專利，透過智慧財產權保護金融科技的創新技術，根據金管會在2017年11月28日公布一份「從政策觀點看台灣FinTech發展藍圖」的報告中可看出，金管會持續研擬如何解決金融科技監理問題，並且在規劃未來的金融科技政策，從立法著手，提供一金融科技創新實驗環境，目的係在提高金融競爭力、推升國家經濟成長。